Tutorial – Gestión de clientes

En esta sección de nuestro Tutorial en vídeo te mostramos cómo puedes llevar a cabo la Gestión de clientes con iusUp, nuestro software diseñado para modernizar los despachos de abogados.

Objetivos por usuario y equipo sobre Expedientes

Aprende cómo crear objetivos sobre expedientes en nuestra solución integral para la gestión de despachos de abogados consultando este vídeo.

Cambiar socio y equipo titular y editar permisos en Cuenta

Cambiar socio y equipo titular y editar permisos en la Cuenta

En este vídeo te enseñamos cómo cambiar el socio y el equipo titular y editar sus correspondientes permisos en la Cuenta en iusUp, nuestro software de gestión integral para abogados.

Nueva vista «Imputaciones (Report a Cliente)»

En este vídeo te enseñamos en qué consiste la vista «Imputaciones (Report a Cliente)» en iusUp y cómo puedes aprovecharla.

Programar Citas de Obligación Legal

Nuestra solución integral para despachos de abogados permite programar citas de obligación legal. En este vídeo te explicamos cómo hacerlo.

Guías de ayuda

La interfaz de usuario de iusUp te permite acceder a una serie de guías contextuales. Descubre cómo aprovecharlas consultando este vídeo.

Bloquear la creación de registros asociados a un Cliente

Nuestro software permite establecer bloqueos en la creación de nuevos registros relacionados con un cliente. En este vídeo te mostramos cómo puedes aprovechar esta funcionalidad.

Imputaciones

Consulta este vídeo para descubrir cómo imputar las diferentes actividades que has realizado de una manera sencilla y rápida.

Predeterminar la cuenta de Facturación en un Contrato

Si necesitas predeterminar la cuenta de facturación de un contrato, iusUp te permite hacerlo con apenas unos clics. Descubre qué pasos debes seguir consultando este vídeo.

Gestión de actividades de correo desde Outlook

Gestión de correo desde Outlook

Con nuestro software puedes gestionar las actividades de correo directamente desde Outlook. Descubre cómo hacerlo consultando este vídeo.

Evaluación de Riesgos y Medidas de Diligencia Debida en el módulo BCFT

En este vídeo te enseñamos cómo funcionan tanto la Evaluación de Riesgos como las Medidas de Diligencia Debida en el módulo BCFT de iusUp, nuestra solución integral para la gestión diaria de despachos de abogados.