Preguntas frecuentes

En la ribbon superior, dirígete a “Configuración” > “IBAN Despacho”. 

Si deseas modificar el IBAN del despacho, haz doble clic encima del registro creado. 

Si deseas realizar otras operaciones (crear, eliminar, … ), usa las opciones ubicadas en la barra superior según tus necesidades.

iusUp nos permite agregar un servicio con previsión de facturación siempre y cuando no se base en imputación.

Para ello, en primer lugar, debemos hacer clic en la opción «Agregar producto».

En el diálogo que aparecerá a continuacíón, seleccionamos el Expediente al que vamos a añadir el Servicio.

Una vez hecho esto, elegimos el Servicio existente que deseemos, establecemos la cantidad, indicamos «Sí» en el apartado «Previsión de facturación» y seleccionamos la fecha futura en que será facturado. Para salvar nuestra selección, debemos hacer clic en el botón «Guardar y cerrar».

Desde dentro del Contrato, hay que hacer clic en la opción «Crear factura», situada en el menú superior.

En este apartado se nos mostrarán los diferentes servicios a facturar y sus datos correspondientes.

Si seleccionamos una de las previsiones y clicamos en el botón «Crear factura», situado en la zona inferior derecha de la pantalla, y respondemos afirmativamente al diálogo de confirmación, se procederá a la creación de la factura.

En cuanto se complete esta tarea, si accedemos a las Previsiones de facturación, podremos comprobar como ésta se encuentra ya entre las previsiones procesadas.

Una vez procesada, dicha previsión ya no podrá ser seleccionada de nuevo.

Dirígete a la entidad “Factura” y, en la lista “Líneas de pagos a cuenta”, haz clic en el botón “+”. Así, se abrirá una ventana  que te permitirá crear rápidamente una línea de pago a cuenta.  

En la creación rápida, deberás introducir el pago a cuenta al que quieras asignarle una factura.

Dirígete a la entidad “Factura” y, en la lista “Líneas de suplido”, haz clic en el botón “+”. Se abrirá una ventana que te permitirá crear rápidamente una línea de suplido.  

En la creación rápida, deberás introducir el suplido al que quieras asignarle una factura.

iusUp te permite crear una cuenta secundaria de facturación, o Cuenta de Facturación, que dependerá, en este caso, de una cuenta principal. Su función es la de dar una dirección adicional de facturación cuando un cliente lo requiera. Por defecto, nuestro software facilita en la cuenta cliente la dirección física y una dirección de facturación.

Para crear una Cuenta de Facturación, al proceder a la creación de un nuevo registro de este tipo debemos seleccionar la opción «Facturación» en el desplegable «Relacionados».

Una vez hecho esto, si procedemos a editar esta nueva cuenta, podremos establecer la «Cuenta primaria» de la cual depende la Cuenta de Facturación generada. Después de completar este paso, podremos cumplimentar el resto de datos correspondientes a la cuenta de acuerdo con nuestras necesidades.

Tras crear una Cuenta de Facturación para un Cliente, si editamos su información correspondiente, podremos ver cómo esta se ha generado correctamente.

También podemos acceder a todas las Cuentas de Facturación que se encuentren dentro del sistema seleccionando la opción «Cuentas de Facturación» en el menú desplegable «Tipos de Cuentas» dentro del apartado «Cuentas» de iusUp, al que podemos acceder navegando a través de la barra lateral.

En caso de que una cuenta de Cliente contenga varias Cuentas de Facturación, se nos indicará por medio de un icono específico y podremos ver la correspondiente jerarquía seleccionando dicha cuenta y eligiendo la opción «Ver jerarquía» en el desplegable que aparecerá al hacer clic en los tres puntos situados a la derecha de la barra de tareas situada bajo la barra de opciones de iusUp.

La creación de remesas bancarias sólo está disponible para licencias Premium

Para crear una nueva remesa bancaria:

En primer lugar, debemos hacer clic en el botón iusUp Premium situado al lado del logo y seleccionar la opción iusUp-Remesas bancarias.

Una vez allí, si clicamos en el apartado Remesas Bancarias de la barra lateral, podremos ver un listado de todas las disponibles y proceder a crear una nueva pulsando el botón Nuevo situado en la barra superior, otorgarle un nombre y salvar el registro haciendo clic en el botón Guardar. La creación de la remesa es un contenedor para añadir aquellos recibos que queremos entregar para el cobro conjuntamente hacia una de nuestras entidades bancarias.

Tras comprobar que la nueva remesa bancaria se ha sumado exitosamente a las existentes, accederemos a los recibos haciendo clic en su correspondiente botón en la barra lateral.

Los recibos, generados previamente desde nuestras facturas en el momento de creación de las mismas, pueden asignarse a la remesa que deseemos. Para ello, debemos seleccionar los que nos interesen, hacer clic en el botón Editar situado en la barra superior y cambiar el apartado Remesa Bancaria para elegir la que nos interese. Para salvar la edición, en este caso, habrá que pulsar el botón Cambiar, situado en la parte inferior del cuadro de diálogo. Desde esta ventana, además, también se puede seleccionar la opción Completar recibo para proceder a su liquidación.

En cuanto se complete la tarea, si accedemos a la remesa bancaria elegida, podremos ver cómo los registros ya se han incorporado a la misma.

Desde allí mismo, además, podremos generar los correspondientes ficheros haciendo clic en el botón Generar ficheros, situado en la barra superior, y comprobar su correcta generación seleccionando el apartado Ficheros. Si procedemos a su descarga, podremos subirlos a la plataforma web de nuestra entidad bancaria.

Si hacemos clic en el concepto de uno de los recibos, finalmente, podremos comprobar también la correcta incorporación de los correspondientes datos necesarios para su correcta asignación a una remesa.

Para llevar a cabo una facturación con origen en servicios recurrentes, en primer lugar, debemos seleccionar la opción «Administración» en el menú desplegable de la barra lateral.

Una vez hecho esto, hay que hacer clic en el apartado «Contratos», en la misma barra lateral, para ver así una lista de los contratos que están activos y seleccionar el que nos interese.

Desde allí, si pulsamos «Servicios» y escogemos la opción «Agregar nuevo producto», aparecerá un formulario de creación rápida de un nuevo servicio del contrato en el que deberemos indicar su expediente, dejar la opción «Basado en imputaciones» en «No», seleccionar un servicio existente y establecer un precio por unidad desplazando el check «Reemplazar precio» dentro del apartado «Precios». Tras establecer el precio por unidad y la cantidad, así como el resto de opciones, si son convenientes, activaremos la opción «Basado en recurrencia» dentro del apartado «Recurrencia» y estableceremos el día de facturación, la recurrencia de la factura, la fecha de inicio y la fecha de finalización y procederemos a guardar haciendo clic en el botón «Guardar y cerrar».

Tras actualizar el contrato, si hacemos clic en la opción «Servicios», podremos comprobar la inclusión del servicio recurrente y, acto seguido, si desplegamos las opciones del apartado «Relacionados» y hacemos clic en «Hitos de facturación», podremos ver todas las facturaciones previstas para ese servicio tal y como las hemos establecido previamente.

Para crear una factura, tras hacer clic en la opción «Crear factura», elegiremos si queremos crear dicha factura en estado borrador o no, indicaremos el servicio sobre el que queramos generar la factura y procederemos a su creación pulsando el botón «Crear factura».

Tras responder afirmativamente al diálogo de comprobación, el sistema llevará a cabo la tarea solicitada y, tras invertir el tiempo necesario para ello, nos informara de que todo se ha llevado a cabo con éxito y nos mostrará la factura creada.

Si volvemos a los «Contratos», navegando por medio de la barra lateral, seleccionamos aquel con el que hemos estado trabajando y accedemos a la opción «Servicios», podremos ver los ingresos estimados que proporcionarán los servicios recurrentes que hemos creado y, si pulsamos en la opción «Hitos de facturación» del apartado «Relacionados», podremos ver con detalle todas las previsiones de facturación o bien elegir las ya procesadas o las que están pendientes de procesar. Adicionalmente, también se nos informa del número de recurrencias del servicio que se han generado.

Además, si hacemos acceder haciendo clic en el apartado «Paneles», situado en la barra lateral, y elegimos la opción «Socio» en el menú desplegable del «Cuadro de Mandos», podremos ver varias informaciones gráficas entre las que se encuentra también las previsiones de facturación no procesadas.

Para ver de forma agrupada los diferentes Expedientes relacionados con una Factura en iusUp debes activar la opción «Agrupar imputaciones basadas en servicio» en el apartado «Resumen» del contrato en que queramos llevar a cabo dicha acción.

De esta manera, si se ha prestado un mismo servicio en dos Expedientes distintos de un mismo contrato, los nombres de los Expedientes aparecerán  juntos en el campo correspondiente al servicio común al proceder a la creación de la Factura.

También aparecerán juntos, en este caso, en la línea «Información de ventas» si consultamos dicha factura una vez ha sido creada.

De la misma manera, si seleccionamos el grupo de Servicios imputados, podremos ver cómo los Expedientes siguen mostrándose agrupados y comprobar qué tareas se han llevado a cabo con ellos. Si deseamos ver qué tarea concreta corresponde realmente a cada uno, hay que seleccionar la opción «Imputaciones», en el menú superior, para que el sistema nos las muestre.

Para ver las Previsiones de facturación dentro de un Contrato, debemos hacer clic en los tres puntos situados más a la derecha de la segunda línea de menú y elegir la opción «Hitos de Facturaciones».

En este apartado podremos ver todas las previsiones o filtrarlas por medio de un menú desplegable para que nos muestre también tanto las procesadas como las no procesadas, con la opción de ordenarlas además por fecha de manera ascendente o descendente o de acuerdo con el criterio que creamos más oportuno.

iusUp permite desglosar los diversos conceptos dentro de una factura en base a producto, expediente y tipo de actividad profesional. Podemos encontrar esta opción en los apartados Cuenta y Contrato.

Por ejemplo, si un cliente solicita un desglose de la factura basado en las horas trabajadas por cada profesional o en los expedientes relacionados con un contrato en particular, el software nos permite mostrarlo de manera clara y sencilla.

iusUp permite generar diferentes facturas segmentadas por equipo, por expediente, o  por combinación de equipo y expediente. También podemos emitirlas sin segmentación alguna seleccionando la opción «No segmentar». Para gestionar las preferencias de cada cliente, podemos acceder a esta opción en los apartados Cuenta y Contrato.

Por ejemplo, si tenemos un expediente de un contrato en el que han intervenido el equipo de Fiscal y el área de Civil y el cliente quiere desglosarlo por equipos, el software nos permite hacerlo de manera clara y sencilla.